Valerie and Her Week of Wonders

Valerie is een tienermeisje dat bij haar oma woont. Ze wordt zich bewust van haar seksualiteit, juist als er een kermis in de stad komt. Eagle is een jonge man die haar een paar magische oorbellen geeft. Haar fantasie begint wanneer ze droomt dat ze de dochter is van een bisschop en haar oma een vampier is.